一個多月前（8月26日），國家郵政局發布了《2020年快遞市場監管報告》。在這份最具權威性的年度報告中，老鬼發現了一個很有意思的現象——

報告數據顯示，2020年，全國快遞中的同城業務量累計完成121.7億件，比上年增長10.2%，占全部快遞業務量的14.6%，下降2.8個百分點。

意思再明白不過：同城快遞的規模雖然仍在增長，但在大盤中的占比卻開始下降。快遞驛站 易郵驛站 快遞柜 易郵柜

這是偶然嗎？

老鬼又查閱了國家郵政局新近發布的2021年8月郵政行業運行情況。統計數據顯示：1-8月，同城快遞業務量占全部快遞業務量的13.2%，與去年同期相比下降2.9個百分點。

大盤中同城快遞的業務占比持續下跌，顯然不是“個案”，而是一個既定的事實，甚至難以扭轉的趨勢。

問題來了：同城快遞“蒸發”掉的份額，都去哪兒了？

循著老鬼的這個思路，我們做了一些梳理、調查和分析，以期解開這個“謎底”，并從中探尋行業的運行軌跡。

1

“陣地”轉移

何為同城快遞？按照快遞服務國家標準的權威定義：

同城快遞是指寄件地和收件地在中華人民共和國境內同一城市的快遞業務。

在“萬物皆可寄（送）”網商時代，同城快遞的總體規模肯定不會減少，在全國快遞大盤中的占比之所持續下滑，是因為“主戰場”在悄悄變化——傳統快遞公司的同城業務，正在被速度更快捷、響應更靈活、服務更具人性化的即時配切走越來越多的蛋糕。

同城即時配以移動互聯網為基礎，以響應快、短距離、高時效、強離散性為主要特點，區別于傳統快遞，即時配是用戶通過移動端或PC端創建包含商品種類、數量、到達時間等要求的訂單。即時配送服務平臺即時響應、即時配送，從訂單生成至商品送達，整個流程的完成時間通常不超過2小時。

需要指出的是，作為一個最近幾年快速成長和崛起壯大的新業態，同城即時配目前并沒有像快遞公司一樣歸屬郵政管理部門來監管。因此，同城即時配業務規模的統計工作也未納入到國家郵政局的統計范疇。這也是同城快遞在大盤中的占比逐年減少的直接原因。

日漸“蒸發”的同城快遞份額，并非消失或縮減，而是發生了轉移。對于這種“轉移”，老鬼曾做過一次詳細的梳理和分析。請看下面這張圖——

上圖中的左邊為國家郵政局發布的同城快遞業務量數據，右邊為同城即時配主要玩家從無到小、從小到大的發展歷程。兩相比對可以看出：

最近十年間，同城快遞的業務走勢與眾包物流、即時配送（含外賣）的創立、成長、爆發和崛起密切相關。前五年，同城快遞的大爆發，直接催生了這些新業態的萌芽，吸引了眾多的創業者甚至巨頭公司入局；后五年，同城快遞增速平穩趨緩的另一面，則是新業態的強勢崛起和全面社會化。

“陣地”轉移的背后，是傳統快遞與新業態的激烈碰撞。換言之，傳統快遞公司在同城業務方面幾乎已經沒有優勢可言，點對點直送、分鐘級配送、1小時達等新模式帶來的市場沖擊和影響越來越明顯。

2

四類玩家入局

歷經幾輪洗牌，同城即時配行業雖然仍以外賣配送為主導，但整個行業業態與競爭格局發生了前所未有的變化，特別是受到零售變革的影響，同城即時配一方面向服務精細化發展，不斷拓寬新場景來滿足用戶的多元化需求；另一方面服務邊界也從餐飲外賣擴展至商超日用、生鮮蔬果、個人物品取送，再到代買代辦的跑腿業務、家電配送…言其全品類配送，一點都不夸張。快遞驛站 易郵驛站 快遞柜 易郵柜

依照市場競爭格局，同城即時配領域的玩家大致可以分為四類：

1.脫胎于外賣配送的平臺模式，如餓了么旗下的蜂鳥配送、美團旗下的“美團配送”等；

2.以跑腿為核心的平臺模式，如閃送、UU跑腿等；

3.與電商巨頭相輔相成、魚水相依的平臺模式，如京東旗下的達達集團，阿里系的菜鳥直送、盒馬配送等；

4.傳統快遞企業的業務延伸和新嘗試，如已經拆分并正在沖擊上市順豐同城急送、圓通的計時達、韻達的云遞配等。

根據CFLP及美團配送數據顯示，我國即配市場用戶規模持續擴大，2020年用戶量達4.82億人（估算），2014-2020E復合增速達25%；受需求影響，行業訂單量規模水漲船高，2018年年全行業訂單量為134.4億單，2019年全行業訂單量182.8億單，2014年-2019年復合增速73%。

艾瑞咨詢對外發布的《2020年中國即時物流行業研究報告》也顯示，即時物流作為新零售供應鏈的基礎建設，已發展成千億級市場規模，并保持高速增長趨勢，未來市場前景巨大。

百睿智庫也預計，2021年我國同城即時配的訂單量將超過400億單。

雖然說在疫情發生之前，同城即時配業務就已蓄勢待發，但疫情的出現，客觀上也充當了同城即時配的加速器。這種影響無疑是深遠的。可以肯定，“后疫情時代”的同城即時配，必將迎來更大的爆發。

這也是巨頭們爭相入局的戰略考量和市場邏輯。

3

傳統快遞承壓

不管你承認與否，起碼在同城業務方面，新業態對傳統快遞的反噬會越來越明顯，力度也會越來越大。

雙方的戰爭已經打響。

以蜂鳥即配為例。早期，蜂鳥即配隸屬于餓了么，成立于2015年4月。2018年4月2日，阿里收購餓了么，餓了么全面融入阿里巴巴生態，成為新零售與本地生活重要基礎設施之一；2019年6月，蜂鳥宣布品牌獨立，并升級品牌名為蜂鳥即配，向更多行業和區域輸出綜合配送解決方案。此后，蜂鳥配送不僅可在餓了么接單，還可服務永輝超市、華潤萬家等多元主體。

目前，蜂鳥即配是阿里本地生活旗下開放即時配送平臺，也是阿里本地生活全鏈路數字化解決方案中的重要一環。隨著配送網絡的不斷豐滿和完善，蜂鳥業務范圍也在持續擴大：

大客戶方面：蜂鳥開放平臺針對全國大型連鎖品牌提供覆蓋0-3km，3-25km，以及全城的同城即配物流解決方案，提供針對性的裝備、時效、聯合推廣等綜合定制化解決方案；

中小商戶方面：蜂鳥跑腿商家版專注于食品餐飲、果蔬生鮮、商超便利、醫藥健康等行業全國及區域連鎖商戶的同城即配服務，提供365天*24小時在線服務；

C端幫買幫送方面：提供食品、生活用品、電子配件、節日禮品等各類代買、代取、代送服務，打造同城幫買、幫送、幫忙、幫辦10公里1小時生活圈。

再看另一個對手美團配送。2017年3月美團上線外賣“跑腿”業務，指定物品1小時即可全城送達；2018年7月18日，美團上線美團閃購業務，業務涵蓋超市便利、生鮮果蔬、鮮花綠植等眾多品類，30分鐘配送上門，24小時無間斷配送；同年7月26日，美團無人配送開放平臺上線。

2019年1月，美團推出美團買菜APP，探索社區生鮮零售服務模式，進軍本地生活服務領域，拓展消費品類和服務場景；同年5月，美團正式推出新品牌“美團配送”，聲稱“即時配送網絡布局趨于成熟”，并宣布開放配送平臺。

可以肯定，隨著外延的持續擴大，“萬物皆可送”的美團以及日益壯大且獲得了資本支持的即時配送和眾包物流們（比如達達），接下來與快遞的交集也會越來越大。在這個過程中，新勢力與老玩家的沖突不可避免。

對快遞公司而言，這確是一個危險的信號。隨著新零售的崛起和演變，商流的形態也在發生改變，由此必然會在物流層面帶來深層次，甚至是顛覆性的變革。

比如，隨著本地生活類電商的成熟，尤其是配套的供應鏈體系的完善，商品“本地發”的趨勢越來越明顯，消費者“即需即用”的場景也會越來越多。在這種情況下，即時配送的需求必將被徹底引燃和激發。

不過，也有業內快遞人士告訴《驛站》，同城即時配平臺布局同城快遞服務和傳統快遞企業做的同城快遞，兩者之間在業務上并不存在沖突，更不會對傳統快遞公司主營業造成影響。

在該人士看來，專業的人做專業的事，專業的事也需要專業的人去做。兩者在服務群體上存在一定差異，傳統快遞企業的同城快遞服務覆蓋的是常規快遞業務，服務B端與C端，價格便宜；而像蜂鳥、美團、閃送等主要服務C端，除去外賣業務，即時配的跑腿業務屬于分散型的一對一與一對多，相當于是增值性質的快遞服務，時效性強，價格較貴。

4

防守，還是反擊？

有攻，自然就有守；或者說以攻為守。

傳統快遞公司在同城即時配市場的攻守道上，順豐無疑是最為激進、也是發展最快的。

2016年順豐同城項目啟動；2018年7月順豐同城上線，主要服務C端用戶；2019年3月順豐同城業務開始獨立公司化運作，同年10月，順豐同城公司正式發布“順豐同城急送”品牌，并獨立運營，定位為“第三方即時物流平臺”；2020年12月，平臺注冊騎士數突破200萬；今年6月30日，順豐同城正式向港交所遞交招股書。

招股書顯示，截至2021年5月31日，順豐同城累計服務于超過2000名品牌客戶和超過53萬名注冊商家，個人注冊用戶達1.26億名，注冊騎手280萬名。平均配送時長約為30分鐘，訂單時效達標率超過95%。目前其網絡覆蓋了中國超過1000個市縣，并在不斷向下沉市場滲透。市場份額已達到11%。

從傳統快遞公司角度來看，布局同城即時配一方面是自身業務的補充；一方面也是為防止對手在自己的優勢領域進行滲透，以攻為守，加固護城河。

從同城即時配行業發展來看，市場正處于上升期，一二線城市還沒有被完全覆蓋，三、四線及以下城市的市場也還有待開發，潛力不可估量；各個平臺之間的較量與競爭愈演愈烈，乾坤尚未定，洗牌也遠未結束。快遞驛站 易郵驛站 快遞柜 易郵柜

誰能笑到最后？好戲才剛剛開始。